羌氐隶属于藏系游牧民族之一，主要在西部雍州，益州西北部等地。曾经多次于东汉末年造反作乱，羌氐与当地的豪族联手，或是独力举兵发动叛乱，百姓苦不堪言。大家都耳熟能详、恶贯满盈的董卓，年轻时也是一腔热血跟随中郎将张奂讨伐汉阳羌人立功才走入了仕途。
随着董卓前往京师，后续发生一系列震荡，羌胡更加猖獗。直到后来马腾一家的出现，特别是白马银枪，少年英雄的马超，将羌氐彻底打服，才不敢骚扰欺负大汉百姓。更有意思的是，羌氐被打服后，还尊称马超为‘神威天将军’，后面还陪着马超一起反曹。
西蜀南蛮分布于益州西南方。公元223年，刘备死后，益州南部诸郡相继举兵造反，当时越隽的夷王高定、孟获也参加了叛乱的行动，曾对蜀发动叛乱。
不过在诸葛亮亲自远征云南后，西南夷的叛乱事件就此平息，还造就许多民间典故。其中孟获归降蜀国，诸葛亮也将其强壮之人训练为军，老弱者给其地耕种，算是稍微弥补了下蜀国的国力。
山越大多分布于丹阳、会稽、豫章、鄱阳等郡。平日耕植于谷地，并懂得以铜铁制作武器与农具。曾经屡屡袭击汉人居住的县城。
因此陆逊便向孙权表示若不平定山越，东吴将难以兵指北方，于是他亲自率军讨平了山越。而且他还以强健者为兵士，以老弱者为农，如此共得数万精兵。此后吴国仍然时时征讨山越，与其说征讨不如说是直接把山越当成了东吴的练兵场，东吴名将初期都