黄帝、炎帝屯兵的地点，就在涿鹿。接下来，炎黄联盟和蚩尤集团，在冀州之野、涿鹿郊外，发生了一场史无前例的大战。因为这次大战发生在涿鹿，所以被称为涿鹿之战。
涿鹿在哪里？就在今天河北省涿鹿、怀来一带。而不是河北省南部的巨鹿一带。为什么炎黄联盟不主动出击、截杀蚩尤？或许黄帝认为，长途跋涉的蚩尤将士，一定会精疲力竭。对付这样的疲惫之敌，应该不是大问题。但事实上，蚩尤并不是不堪一击。
在涿鹿郊外，双方摆开了交战的阵势。蚩尤头戴金盔，身披铜甲，率领手下81个部落的将士，发起了对炎黄联盟的冲锋。只见涿鹿旷野尘土飞扬、箭矢乱飞。紧接着，双方开始肉搏战。
经过多天的激战，本以为胜券在握的黄帝，竟然九战九败。蚩尤部众的战斗力，让黄帝、炎帝大吃一惊。恰在此时，天空降下大雾。烟雾弥漫，伸手不见五指，让炎黄部众惊惶万状。
黄帝手下有很多大臣，其中不乏能工巧匠。晚上，大臣风后登上一座山丘，他抬头望着天上的北斗七星，灵机一动。随后，他命令士兵砍伐山上的树木，经过精心设计，发明了指南车。
这个指南车，与后来的指南针不同。指南针依靠磁力指示南北方向，而指南车拥有复杂的木制齿轮组合。不管指南车如何行走，指南车上小木人的右手，总是指向正南方向。
有了指南车的帮助，黄帝、炎帝率领部众，冲出了弥漫的大雾。为了激励士气，黄帝命手下工匠，用夔皮制作了80面大鼓。敲击夔皮鼓的鼓槌，也不是普通的木棒，而是用雷兽的长骨做的。
蚩尤率领部众紧随其后，准备与黄帝、炎帝决一死战。黄帝命令士卒一齐敲击夔皮鼓，震耳欲聋的战鼓声，传到了很远的地方，让蚩尤部众惶惶不可终日，炎黄联盟获得了几次胜利。
虽然没有了大雾，但狂风暴雨接踵而至。双方都没有准备，更没有帐篷。一个个将士，就像一个个落汤鸡。双方将士踏着泥泞的地面，仍然在艰难地互相攻打。几日后，雨过天晴。
黄帝、炎帝大喜过望，利用天时、地利、人和的优势，集中兵力攻打蚩尤，双方互有伤亡。轩辕城里的男女老少，都加入了支援的行列。经过几个月的交战，蚩尤携带的粮草早已经用尽。