此段历史发生在公元1861年至1865年，慈禧太后通过辛酉政变开始掌权，此后清朝政府在政治上进行了一些调整和变革。在军事方面，清政府依靠曾国藩、李鸿章、左宗棠等汉族地主武装，以及与外国侵略者勾结，共同镇压太平天国运动。经过数年激战，到 1864 年天京陷落，太平天国运动的核心力量遭到沉重打击，1865 年余部也基本被歼灭，这场大规模的农民运动最终以失败告终，清朝的统治得以暂时稳定。
这个时期，世界历史上跟美国南北战争时间完美契合，1861年4月12日，美国南方邦联军炮击北方联邦军驻守的萨姆特要塞，南北战争正式爆发。1862 年1月1日，美国总统林肯正式公布《解放奴隶宣言》，宣告解放叛乱州的奴隶。4月18日至5月1日，北方联邦军队攻打南方邦联的新奥尔良海港，最终北方联邦军队获胜，占领新奥尔良。1863年7月1日至7月3日，葛底斯堡战役爆发，是美国内战中最血腥的一场战斗，北方联邦军队击败了南方邦联军队的进攻，成为美国内战的转折点。这年，世界上第一条市内载客地下铁路伦敦大都会铁路通车，世界上第一个足球协会英格兰足球协会在英国诞生，现代足球由此正式形成。1864年，“救援伤兵国际委员会” 在瑞士日内瓦成立，这是国际红十字会的前身。1865年，4月9日，南方邦联军队的最后一支主力部队在吉尔福德县投降，标志着长达四年的美国南北战争结束。4月15日，美国第 16 任总统林肯遇刺逝世。12月，美国国会通过了第十三修正案，彻底废除了奴隶制度。
有诗道：可叹幺麽太昧机，负隅何计避霆威。十年壮丽天王府，化作荒庄野鸽飞。
话说湖北巡抚胡林翼，从太湖那旮旯回援湖北，好家伙，一路收复了德安、黄州这些地方。可这胡大人呐，积劳成疾，得了咯血症，最后竟在武昌没了。临了儿，他上了个遗疏，推荐李续宜接替自己的职位。朝廷一看，行嘞，就任命李续宜当湖北巡抚。
曾国藩这边呢，觉着自己管的地儿太大，忙不过来，就推荐左宗棠去督办浙江军务。朝廷也不含糊，马上让左宗棠去浙江剿灭太平军，还说了，提镇以下的官员，都得听左宗棠调遣。
再说那曾国荃，自从攻克安庆后，就想着一鼓作气把贼寇全灭了，赶忙跟曾国藩商量进攻江宁的事儿。曾国藩怕兵力不够，就让曾国荃回湖南招募湘勇，好多攒点儿人手。朝廷也挺给面子，赏了曾国荃头品顶戴，还让他当了浙江按察使；又任命鲍超为浙江提督，本意是让他去支援浙江。这时候，浙江巡抚已经换成王有龄了。