王嘉馨指尖掐诀，莲花印尚未完成，蔡佳轩已挥杖击向僧人。竹杖带起劲风，却见僧人化作烟雾消散，木箱里的女子们惊醒哭号，而壁画上的飞天已多了数串新璎珞，颗颗皆是魂魄凝成。蔡佳轩正要破画，王嘉馨忽然拉住他：“不可！这些飞天借佛画行邪术，我猜测本体必在藏经洞。”
二人赶到藏经洞时，洞口蛛网已被撕开。洞内烛火摇曳，中央石案上摆着人皮唐卡，画中飞天与壁画上如出一辙，旁边堆着数十具枯骨，皆是画工模样。王嘉馨拾起案头残卷，见上面用梵文写着“乾闼婆密法”，译文处有汉人画工的血书批注：“僧名达摩悉达，逼我等以人血调颜料，画中飞天乃他采补所化……”
洞深处传来低笑，烟雾中现出西域僧人的真身，其背后竟有十二对金色翅膀，每根羽毛都沾着血丝：“中原道士果然难缠。这敦煌壁画本是佛国门户，贫僧不过借飞天之形采补精气，何错之有？”蔡佳轩竹杖暴涨，青芒映得洞壁如裂：“佛门禁地岂容你作孽！”挥杖间，洞顶壁画突然剥落，露出层层叠叠的旧画，最深处竟绘着盘古开天图，与佛教题材格格不入。
王嘉馨心中一动，忽见僧人指尖射出金光，直取蔡佳轩面门。她旋身挡在前方，袖中雌剑出鞘，与金光相撞发出龙吟。僧人见她眉心朱砂痣，瞳孔骤缩：“你是……江南王家的？”话音未落，蔡佳轩竹杖已极速穿透其肩膀，却见伤口处流出的不是血，而是五彩颜料。
“他以画魂为体！”王嘉馨急道，“需毁其根本唐卡！”蔡佳轩闻言旋身挥杖，正中石案上的人皮唐卡。唐卡发出尖啸，画面上的飞天纷纷裂开，露出底下被囚禁的魂魄。僧人惨叫着化作颜料洪流，冲向壁画上的飞天，试图与邪灵融合。
此时，洞外传来晨钟。王嘉馨取出王氏玉佩，以真火点燃《往生咒》残页，清音震荡间，壁画上的飞天纷纷褪色，露出底下原本的供养人画像——那是位身着汉服的北魏贵族女子，眉梢与王嘉馨竟有三分相似。蔡佳轩望着剥落的壁画，忽然想起当年那邋遢老道曾说“画皮易绘，人心难描”，此刻方知世间最可怕的妖魔，原是人心执念所化。