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北岸的魏军阵脚大乱时，邓忠突然瞥见上游漂来数十个羊皮筏子。鲜卑骑兵挥舞弯刀踏上筏子，企图从侧面包抄。姜维却早有准备，汉军士卒拉动事先埋在河岸的绞盘，横亘河面的铁链骤然收紧，将筏子死死卡住。木尔丹率领的羌人勇士从峭壁跃下，弯刀划开皮筏，冰冷的河水瞬间吞噬鲜卑骑兵。
战斗持续到黄昏，邓忠望着损失过半的兵力，咬牙下令撤退。然而刚转身，却见霍弋率领的骑兵从后方杀来——原来汉军早已识破小月氏的诡计，提前在商队必经之路设伏，缴获了魏军全部渡河器械。邓忠拼杀突围时，姜维的亮银枪擦着他耳畔掠过，削断一缕发丝："转告司马昭，西域不是他的囊中之物！"
第三折 离间毒计破联盟
疏勒河首战告捷并未让姜维放松警惕。斥候探得消息，邓忠与慕容垂在张掖会合，双方虽因战败互相指责，却仍在谋划新的攻势。更棘手的是，小月氏王因借道失败被魏军胁迫，扬言要联合西域诸国断绝与汉军的盟约。
深夜，姜维在灯下反复研读细作传回的情报，突然发现一个细节：邓忠麾下的魏将与慕容垂的谋士曾在武威的酒肆发生争执，矛盾源于战利品分配不均。他立即修书两封，一封模仿邓忠笔迹写给司马昭，称慕容垂暗中与汉军勾结；另一封伪造慕容垂的书信，暗示邓忠作战不力是故意保存实力。同时，派能言善道的使者携带厚礼前往小月氏王庭。
使者见到小月氏王时，对方正为魏军的威逼愁眉不展。使者献上姜维的亲笔信与中原特产，诚恳道："将军深知大王被魏军胁迫，此次送来的不仅是礼物，更是破局之策。"随即，他将魏军内部矛盾的消息和盘托出，并透露汉军愿意提供粮草兵器，助小月氏摆脱魏军控制。
不出所料，伪造的书信在魏、鲜卑联军中引发轩然大波。邓忠怒不可遏："鲜卑人果然靠不住！"他下令削减对慕容垂部的粮草供应；慕容垂则认为邓忠在推卸战败责任，暗中调动骑兵，准备突袭魏军营地。小月氏王也在汉军支持下，宣布断绝与魏军的一切往来，并开放边境与汉军通商。
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