南宋时期，在富阳县城，有个叫胡作非的县令。此人贪财好色，无恶不作。他仗着自己手中的权力，在县里横行霸道，搜刮民脂民膏，还时常强抢民女，百姓们对他恨之入骨，却又敢怒不敢言。
这一日，胡作非听闻城外桃花村有个叫小莲的姑娘，生得花容月貌，宛如天仙下凡。他顿时心痒难耐，立刻派了一帮衙役去桃花村，要把小莲抢到县衙来给自己做小妾。
小莲有个青梅竹马的恋人，名叫阿勇。阿勇得知这个消息后，心急如焚，他带着小莲和村民们一起，与衙役们对峙起来。可衙役们仗着有胡作非撑腰，根本不把村民们放在眼里，双方眼看就要发生冲突。
就在这时，济公摇着破蒲扇，哼着小曲儿，慢悠悠地来到了桃花村。他看到这剑拔弩张的场面，心中便明白了八九分。济公挤进人群，嬉皮笑脸地问：“哟，这是唱哪出戏呢？”
阿勇见是济公，连忙上前把事情的经过说了一遍。济公听后，眼睛一转，计上心来。他对阿勇说：“莫急莫急，贫僧有办法治治这个贪色的县令。”
济公让阿勇找来一套女子的衣裳，自己穿上后，又用脂粉在脸上涂抹了一番。不一会儿，一个打扮得花枝招展的“女子”出现在众人面前，大家仔细一看，竟然是济公，都忍不住哈哈大笑起来。
济公扭着腰肢，跟着衙役们来到了县衙。胡作非正坐在大堂上，等着小莲被送来。看到济公扮成的“女子”，他眼睛都直了，口水差点流下来。他连忙起身，满脸堆笑地说：“美人儿，快到本官身边来。”
济公娇滴滴地应了一声，扭着屁股走到胡作非身边。胡作非伸手就要去拉济公的手，济公却突然往后一闪，说：“大人莫急嘛，小女子想和大人玩个游戏。若大人赢了，小女子便任由大人处置；若大人输了，就得答应小女子一个条件。”