南宋繁华的临安城，热闹非凡，人来人往，街边店铺林立，叫卖声此起彼伏。然而，在这繁华背后，却隐藏着一些不为人知的罪恶。
这一日，济公正摇着破扇，在街头晃悠，嘴里还念念有词。突然，一阵撕心裂肺的哭声传入他的耳中。济公顺着哭声望去，只见一个衣衫褴褛的妇人正瘫坐在地上，双手不停地捶打着地面，口中哭喊着：“我的儿啊，你在哪儿啊！”
济公赶忙凑上前去，询问情况。妇人抽泣着说，她带着年仅五岁的儿子来城里赶集，一个不留神，儿子就被一个陌生男人抱走了。济公听后，眉头一皱，心中暗道：“这城里竟有如此胆大妄为之徒，光天化日之下拐卖孩童，贫僧定要将这孩子救回。”
他先安抚了妇人一番，让她在原地等候消息，自己则开始在城中四处打听。济公逢人就问，有没有看到可疑的男人抱着小孩。有人告诉他，曾看到一个满脸胡茬、眼神狡黠的男人，怀里抱着个哭闹的孩子，往城西的方向去了。
济公顺着线索，一路追到了城西。这里有一片破旧的贫民窟，房屋歪歪斜斜，街道上弥漫着一股刺鼻的气味。济公在贫民窟里转来转去，却始终没有发现那拐卖孩童之人的踪迹。
就在济公有些着急的时候，他突然听到一间破屋里传来微弱的哭声。济公心中一动，悄悄靠近那破屋，透过窗户的缝隙往里一看，只见屋内一个满脸胡茬的男人正恶狠狠地瞪着一个小孩，那小孩正是妇人丢失的儿子。小孩被吓得满脸泪痕，哭声也越来越小。
济公刚想冲进去救人，却发现门口还有两个彪形大汉在把守。这两个大汉身材魁梧，一脸凶相，济公知道硬闯肯定不行，得想个计策。
他眼珠一转，计上心来。济公跑到附近的集市上，买了一大堆糖果和玩具，又找来一个破旧的竹筐，把糖果和玩具都装进去，然后用一块布盖好。接着，他摇着破扇，哼着小曲，大摇大摆地朝着那破屋走去。
走到门口，两个大汉立刻拦住了他，喝道：“哪来的疯和尚，这里不是你该来的地方，快走！”济公却笑嘻嘻地说：“两位大哥，贫僧听说这里面有个可爱的小娃娃，特意带了些糖果和玩具来给他玩，你们就行行好，让贫僧进去吧。”