画面突然跳转，他站在灵山雷音寺前，诸佛列坐，宝相庄严，仿佛是神圣的殿堂。如来招手唤他上前，手中托着一颗灵核：“玄奘，此乃‘大功德灵核’，可助你早证大道。”他伸手去接，却见灵核表面映出众生惨状：火焰山的百姓在烈日下痛苦地挣扎，车迟国的和尚被无辜地迫害，通天河的陈家庄小儿在水中惊恐地呼救，皆化作灵核，在炼化阵中哭号。那一声声哭号，如同一把把利刃，刺痛着他的心脏。
“不！”唐僧惊退半步，撞翻身后经架。无数经卷坠落，竟全是空白纸页，唯有一张飘到他脚下，上面写着：“唐僧，你救的人，终会因你而死。”他抬头望去，诸佛皆变作灵核傀儡，手指着他，异口同声道：“是你害了我们……”那声音冰冷而无情，仿佛是来自地狱的审判。
与此同时，孙悟空陷入了最荒诞的梦境。他站在花果山福地，却见猴子猴孙们皆戴着紧箍，列队向他叩拜：“大王，求你念咒吧，我们不想再做妖怪了。”稚嫩的声音里满是恐惧与哀求，花果山的桃树褪去了往日的生机，叶片枯黄蜷缩，在风中发出沙沙的呜咽。他想开口喝止，声带却像被无形的枷锁束缚，只能眼睁睁看着自己的嘴不受控制地念出紧箍咒的咒语。金箍棒在掌心扭曲变形，化作冰冷的紧箍，正缓缓套向猴王的头颅。
“俺是齐天大圣！”他在心底怒吼，奋起神力挥棒，却见棒头击中的不是敌人，而是菩提祖师的灵台方寸山。山门轰然倒塌，扬起漫天烟尘，露出门后一块斑驳石碑，上面刻着“你终究是个妖”的字样。孙悟空踉跄着后退，撞上一棵桃树，桃叶竟化作密密麻麻的紧箍咒，纷纷扬扬落下，缠住他的四肢百骸，如同无数条毒蛇，勒得他喘不过气。
猪八戒的梦境温柔却残忍。他回到高老庄洞房花烛夜，红烛摇曳，喜帐低垂。红盖头下的高翠兰抬起头，却是灵山观音菩萨的脸，慈悲的面容下暗藏冷意。“天蓬，你动了凡心，”菩萨手中净瓶倾侧，洒出的不是甘露，而是锋利的灵核碎片，“罚你永坠轮回，世世为猪。”他想辩解，喉咙却发出猪哼声，低头惊恐地发现自己的嘴变成了丑陋的猪吻，九齿钉耙也化作了粗糙的猪食槽。
院外突然响起村民的叫骂声：“妖怪！打死他！”火把照亮窗户，映出他投在墙上巨大的猪形影子。高翠兰的脸在火光中忽明忽暗，最后化作灵山护法金刚，手持降魔杵凶狠砸来。猪八戒挥舞着变形的钉耙抵挡，脚下的土地却开始下陷，将他拖入黑暗的深渊。