……
黄昏时刻。
丑小鸭遍体鳞伤地回到树洞。
它看向鸭妈妈，想要寻求安慰，却只看到对方转过头，并没有理会它。
丑小鸭只能缩在角落里，默默地感受着伤痛。
第四天。
当丑小鸭再次找到鸭爸爸，对方却什么也没教它，只是带着他走了很远，然后停下说：“不要回去了。”
“嘎？”丑小鸭看着那个高大背影。
“不要回去那片地区，不要回去树洞。”鸭爸爸语气冰冷地说。
丑小鸭呆住了。
鸭爸爸转身就走，丑小鸭想要跟上去，却见对方猛地回头啄来，它本能地往旁边跳开而躲过了。
鸭爸爸没说话，只是冷冷地瞥了它一眼。
丑小鸭只觉得心凉到了谷底。
它再次想要跟上去。
“嘎——”
鸭爸爸转身，完全展开一双大翅膀，巨大的阴影笼罩住丑小鸭的身体，把它吓得一屁股坐在地上。
然后它失去了站起来的勇气，只能眼睁睁地看着鸭爸爸离开。
“不！”丑小鸭崩溃地大哭起来。
它已经明白，自己被抛弃了！
“天哪！”白雪公主也心疼地哭起来，转身靠在了克利俄的怀里，克利俄用翅膀轻轻拍打着她的后背。
汤姆和杰瑞，也是互相依偎着，被丑小鸭的情绪感染，共情地流出眼泪。
丑小鸭一直坐到了晚上，直到它把眼泪哭干，然后才失魂落魄地起身，跌跌撞撞地走着。
夜深时，它走到一片沼泽地。
它太累了，便用着鸭爸爸教它的办法，找了个隐蔽的地方，临时筑了个小窝，然后睡在里面。
“我们走了。”克利俄说。
“走？”白雪公主说：“哦，离开这个世界了吗？”
“是的。”克利俄点头。
“不再看下去吗？”白雪公主问。
“还有必要吗？”克利俄反问了一句，然后说：“就像它说的那样，等天亮时，它就会被野鸭们赶走——你喜欢看这样的场面？”
“并不。”白雪公主摇头。
“接下来，就是遇到我们了。”克利俄笑着说：“回去吧，这里终究是过去——无论它遭遇了什么，我们也只能旁观，可是回到现实，就能想办法帮助它。”
这话让感伤了一下午的白雪公主顿时恢复了活力，她高兴地说：“是的！我们应该把真相告诉它！至少让它不会误会——鸭爸爸和鸭妈妈不爱它！”
克利俄掏出【回忆时光摇摇马】。
他们骑上去，随着摇摇马前后晃动，化作一道七彩流光从这个世界离开，然后从丑小鸭的额头飞出。
摇摇马载着变小的大家，稳稳当当地落在地上。
“杰瑞，又得拜托你了。”克利俄将【变大变小灯】交给杰瑞。
在杰瑞的帮助下，克利俄、白雪公主和汤姆，得以恢复。
“呀！”白雪公主刚端起自己的杯子，就发出惊讶的声音，她说：“茶水还是温的，和我们离开的时候一样！”
“当然。”克利俄收起两件玩具，他说：“回忆能用多长时间。”
白雪公主看着丑小鸭，问道：“它要多久才能醒？”
“不着急，让它多睡一会儿吧。”克利俄说：“你也看到了，它从出生起就没睡好过。”
“嗯。”白雪公主点头，她坐下来，双手抱着膝盖，看着远处的光景。
许久后，她突然问了一句：“克利俄，你说……王后会不会有什么苦衷呢？”
“你无法从我这里得到答案。”克利俄说：“那得你自己去寻找。”
“我会的。”白雪公主郑重地说。