柯南和灰原哀继续深入调查，他们找到了那个神秘的古董商人的线索。经过一番追踪，他们来到了一个废弃的仓库。仓库里弥漫着一股刺鼻的气味，四周摆放着各种奇怪的物品和一些制作人皮鼓的工具。
在仓库的角落里，他们发现了一个穿着黑色长袍的人。这个人看到他们，试图逃跑。柯南和灰原哀追了上去，经过一番搏斗，终于抓住了这个人。
原来，这个人就是制作人皮鼓的凶手。他因为对收藏家的财富和名声嫉妒不已，所以制作了这面人皮鼓，并在鉴赏会上杀死了收藏家，试图嫁祸给其他人。
案件真相大白后，警方带走了凶手。柯南和灰原哀看着被带走的凶手，心中感慨万千。他们知道，在这个世界上，还有很多黑暗和邪恶的事情存在，但他们会继续携手前行，用智慧和勇气去揭开真相，守护爱与正义，让更多的人得到救赎。
人心与人性为了一些欲望犯下一系列错误不惜利用各种杀人手段。这座城市隐藏着许多罪犯但还未开始，凶杀案，变态的分尸案都讲述如何把一个正常人逼成了万恶的变态杀手，好比那开膛手杰克，连杀多名少女，最后被大侦探福尔摩斯破获，人心的恶终究会亲手毁了这座安宁祥和的城市。