南宋临安城，繁华之下暗流涌动。近日，城内接连发生女子离奇失踪案，每到月黑风高之时，便有年轻貌美的女子凭空消失，只留下满地狼藉与惊恐的家人。百姓们人心惶惶，街头巷尾皆在谈论此事，官府也焦头烂额，却始终毫无头绪。
灵隐寺中，济公正躺在禅房的破床上，鼾声如雷。突然，一个小沙弥慌慌张张地跑进来，喊道：“济公师父，不好啦！城内又失踪了好几个女子，官府的人都愁坏了，您快想想办法吧！”济公迷迷糊糊地睁开眼，打了个哈欠，慢悠悠地说：“莫急莫急，待我老衲去瞧瞧。”
说罢，济公摇着那把破蒲扇，哼着小曲儿，大摇大摆地进了城。只见城中一片萧索，百姓们神色紧张，家家户户门窗紧闭。济公来到官府，见到了愁眉不展的知县。知县看到济公这副邋遢模样，心中本有些不屑，但听闻他常行奇事，便还是抱着一丝希望，将案情详细说了一遍。
济公听后，眼珠一转，心中有了主意。他让知县在城中张贴告示，说三日后要在城外举行一场盛大的法会，邀请全城女子前来参加，祈求神灵保佑，消灾解难。知县虽有些疑惑，但还是照做了。
三日后，城外法会现场热闹非凡，全城的女子都纷纷赶来。济公站在高台上，手舞足蹈，口中念念有词，看似在做法事，实则暗中观察着每一个人。突然，他发现人群中有一个女子，眼神闪烁，行为鬼祟，与周围的女子格格不入。济公心中暗喜，知道这女子定有问题。
法会结束后，济公悄悄地跟在那个女子身后。女子七拐八拐，来到了一座偏僻的破庙前。她警惕地四处张望了一番，确定无人后，才小心翼翼地走进了破庙。济公也紧跟了进去。
一进破庙，济公便闻到一股刺鼻的妖气。他顺着妖气来到了一间密室前，只见密室门紧闭，上面刻满了奇怪的符文。济公双手合十，口中念动咒语，那密室门竟“吱呀”一声自动打开了。