济公听后，心中一动，问道：“那邪恶道士现在何处？”蛇妖说：“那道士就在离此不远的黑风山上，他修炼邪术，专门抓捕妖怪，吸取妖怪的灵力来增强自己的法力。我被他打伤后，逃到此处，他还在四处寻找我呢。”
济公心想，这邪恶道士修炼邪术，危害一方，必须除掉他。于是他对蛇妖说：“你若想活命，就带我去找那邪恶道士，将功赎罪。”蛇妖连忙点头答应。
济公带着蛇妖，一路来到黑风山。山上阴气沉沉，弥漫着一股诡异的气息。他们刚走到半山腰，就听到一阵阴森的笑声传来：“哈哈，你们竟敢自己送上门来！”只见一个身着黑袍、面容阴鸷的道士从树林中走了出来。
道士看到济公，先是一愣，随即冷笑一声：“你这疯和尚，也敢来坏我的好事！”济公笑着说：“你这邪恶道士，修炼邪术，残害生灵，今日我济公就要替天行道，除了你这祸害！”
道士大喝一声，手中突然出现一把黑色的长剑，向济公刺来。济公侧身一闪，用破扇子一挡，只听“当”的一声，长剑被弹了回去。道士见一招未得手，又念动咒语，召唤出一群黑色的鬼魂，向济公扑来。
济公不慌不忙，他双手合十，口中念念有词，身上顿时散发出一道金色的佛光。那些鬼魂一碰到佛光，便发出凄厉的惨叫，纷纷消散。道士见鬼魂无效，心中大惊，他再次挥舞长剑，向济公发起猛烈的攻击。
济公与道士你来我往，斗得难解难分。突然，济公看准时机，一个箭步冲上前去，用破扇子重重地打在道士的手腕上。道士吃痛，长剑掉落在地。济公趁机一脚将道士踢倒在地，然后用佛珠将他紧紧缠住。
道士被制服后，苦苦哀求济公饶他一命。济公冷冷地说：“你这邪恶道士，作恶多端，今日绝不能饶你！”说着，他念动咒语，将道士的邪术全部废除，然后把他交给了当地的官府。
回到桃源村后，济公又用仙法为生病的村民们治好了病。村民们对济公感恩戴德，纷纷拿出家中最好的食物来招待他。济公却笑着说：“大家不必客气，这是我济公应该做的。以后只要大家团结一心，多做善事，这村子就会一直平安下去。”
从那以后，桃源村又恢复了往日的宁静和祥和，而济公和尚的故事也在村中流传了下来，成为了村民们心中永远的英雄传说。